在 Eureka Chairman Office，我们的规划过程首先要深入了解和认识可能影响家庭遗产资产负债表的各种有形和无形因素。 随着税法的不断变化、新的财务问题以及生活压力的增加，财务决策中公正的指导变得更加重要。
我们的经验告诉我们要专注于识别潜在风险，而不是仅仅关注积极结果。
在我们的整个职业生涯中，我们的目标一直是协助客户应对意外甚至不可想象的情况，保护他们免受伤害。 通过在规划过程中提出深入的相关问题，我们在了解家庭最紧迫的担忧、问题和焦虑方面获得了战略优势，从而使我们能够制定全面的财务路线图。
由于每个家庭的规划要求都是独特的，我们的团队会优先考虑确定客户的目标，然后制定最有可能成功的计划。 我们建立了一个考虑定性和定量因素的安全网，确保我们解决可能对客户当前和未来的财务状况产生积极或消极影响的各种问题。 在我们制定出符合家庭一生具体财务目标（包括积累、保存和分配阶段）的投资计划之前，我们的规划过程仍然不完整。
最终，我们的计划旨在适应长期家庭情况的复杂性和多样性。 预计随着生活的展开，修改将是必要的。 虽然我们可能无法预测所有可能的结果或情况的变化，但我们的经验使我们能够提供建议并根据需要进行修改。 我们的方法结合了艺术和科学，使我们能够将情感与现实分开，简化财务决策，并赋予客户更大的控制感。
如果您选择使用 Eureka Chairman Office 提供的任何咨询服务，我们将以咨询身份行事。 如果您要求我们代表您执行证券交易，我们将充当经纪自营商。 有关经纪和咨询产品及服务之间区别的更多信息，请联系我们。