在 Eureka Chairman Office，我們的規劃過程首先要深入了解和認識可能影響家庭遺產資產負債表的各種有形和無形因素。 隨著稅法的不斷變化、新的財務問題以及生活壓力的增加，財務決策中公正的指導變得更加重要。
我們的經驗告訴我們要專注於識別潛在風險，而不是僅僅關注積極結果。
在我們的整個職業生涯中，我們的目標一直是協助客戶應對意外甚至不可想像的情況，保護他們免受傷害。 通過在規劃過程中提出深入的相關問題，我們在了解家庭最緊迫的擔憂、問題和焦慮方面獲得了戰略優勢，從而使我們能夠制定全面的財務路線圖。
由於每個家庭的規劃要求都是獨特的，我們的團隊會優先考慮確定客戶的目標，然後製定最有可能成功的計劃。 我們建立了一個考慮定性和定量因素的安全網，確保我們解決可能對客戶當前和未來的財務狀況產生積極或消極影響的各種問題。 在我們制定出符合家庭一生具體財務目標（包括積累、保存和分配階段）的投資計劃之前，我們的規劃過程仍然不完整。
最終，我們的計劃旨在適應長期家庭情況的複雜性和多樣性。 預計隨著生活的展開，修改將是必要的。 雖然我們可能無法預測所有可能的結果或情況的變化，但我們的經驗使我們能夠提供建議並根據需要進行修改。 我們的方法結合了藝術和科學，使我們能夠將情感與現實分開，簡化財務決策，並賦予客戶更大的控制感。
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